D day

剔除一家跟了大半年的标的: 名创优品 根本原因在: 永辉超市胖东来化改造失败概率大。 基于: 1.依仗的主体胖东来现在自己满头包，用极端方式自保，无瑕它顾。 而且胖的模式本就有局限性，目标不匹配。 2.本身就对这种偏情怀的合作，深度上持怀疑态度。 用我们的方式调研出的数据，比被告知的更悲观。

跟二代学了个新词，脱脂牛马。 我们这种下班后动几下的都属于这类。 再细分，还有吃素的草饲，以及吃蛋白粉的谷饲，貌似还有鄙视链。 顺带关心了下他私人问题。 他的社交圈拓展现在基于健身房，跑马拉松，远途，以及留学圈的同城或跨城聚会。 已经这么丰富了，只得改口提醒“能潇洒就多潇洒几年。”

风险提醒 别碰商业航空。 xspace上市如果万亿估值，高估。 马斯克说的占全球90%航天货运不假，它的星链要14000颗，稳定后每年会更替4000颗，占了运力需求大头。 国内没这场景，也就没这市场。 唯一可能参与的太空算力，也因为这个仅能辐射散热的项目不符合物理常识，可行性小而概率不大。

不喜欢和三哥打交道，这个群体底线太低。 纯欺骗上，常表现出对受骗人的不尊重。 就好比跑你跟前说“我，秦始皇，打钱” 你讥讽他“始皇帝可不是昆仑奴” 他面不改色心不跳“哦，弄错了，我，教员，打钱” 我很讨厌这种用自己的愚蠢横向度人，纯浪费我时间的垃圾行为。 偏偏他们似乎乐此不疲屡败屡战。

不想继续无趣硬聊，跑年轻人堆里躲清静。 小屁孩在漂亮小姑娘面前一个个孔雀似的，秀得停不下来。 好在理性在，顾着我面子，也会顺带问我。 聊到“好玩的事”话题时。 小姑娘“这你都玩过”感叹了好几次，搞得好像我很另类似的。 去伍佰演唱会一起大合唱。 穿曳撒逛漫展。 追寻彩虹降落的地方。 还好吧。

钻石 为降低识别难度，人会给他人贴标签以简化判断。 我经常和陌生人打交道，很自然需要一套快速判定的标签技巧。 对女性下标签的依据之一是首饰。 其中，代表跟不上时代的老钱，是钻石。 钻石恒流源，一颗永流传。 想来感情谈到过一定程度的两人，多少对此都会有印象。 对该行业有了解的该是清楚，钻石并不稀缺，只是营销做得好，捆绑了爱情。 近年人工钻突破量产瓶颈后，更是高压锅一锅一锅往外端。 如果没算错的话，工业用一颗售价该是降到50美元以下了。 至于人工钻和天然钻所谓的区别。 在我有限认知里，好比听音乐听出这音响用的是火电还是水电，偏人为刻意玄学。 今天被介绍认识的贵妇，谈话时有意摩挲她那大钻戒。 换早年，或会故作惊讶投其所好，给些情绪价值。 现在见到这种，已经完全没必要，反而懒得搭理。 稍摸底，如所料。 早年挖煤，后来炒房。 然后就是想白嫖:房价什么时候能涨回去？ 对这种只听得进自己想听的存在，我的回答一向敷衍 “你财务状况那么健康，房产这么稳健的资产急什么？卖了定存吃一个多点的利息么？” 钻石多说一嘴，英伟达新技术路线散热需求上确实使用钻石。 这也是本轮人工钻石企业股价翻翻的原因。 但这里关键区别和风险点要搞清楚。 1.那是先进制成的技术路线需要，并不是现在的这些散热设备。 2.先进芯片目前不允许卖天朝，那配套潜力就不应计价天朝市场。 3.美国目前建设已经遭遇电力瓶颈，数据中心建好没电，那跟无用的破铜烂铁没区别，所以一定会调速以对齐颗粒度。 4.26三季度是资本支出变化关键节点，不建议在趋势是否改变不确定的时候，做中长期押注。 只炒短线的当我什么都没说，也不用关注我了，赶紧取关。 短线和基本面没关系。 被套在高点然后才想着研究基本面，以给自己被迫做股东找自洽更是本末倒置。

和美女吃饭。 不出所料。美女带闺蜜的多P邀约，又是不图身子的白嫖脑子。 是秀色可餐。 但认知差距实在太大，聊天注定愉快不到哪去。 这会才想着买黄金，原油，还上手就期货。 我只能提醒风险，告知短线我没能力判断。 而且我不理解的是。 明知山有虎，也认清自己是母老虎，为什么还要硬上明知山？

这轮军事打击是真正往谈判走的正确路径。 威权政权里一号位生杀予夺的影响力，往往需要多年的内部清洗立威确认。 新旧交替，往往会出现权臣不给面子的危险期。 战争期间，这就是被“死道友不死贫道”，极易被架空，或借刀杀人，要老命的不听话。 这时候敌对国再通过对一号位的死亡威胁，只会导致其内部各权力集团彻底脱离文官统治，军阀化。 届时，一头抽棍子会夹尾巴收獠牙的恶狼，将蜕变成奔散无序的蟑螂。 即便届时能找到几只蟑螂头子谈妥停战，也会因为蟑螂彼此间无强力约束，无法形成有效合约。 现在扫掉石油岛军备，威胁即将轰炸岛上石油设施。 就是威胁:不派个你们自己认可，真能代表拍板的来谈，那就把你们仅剩的瓶瓶罐罐全砸烂。 精准打在之前分析过，主利益集团的核心利益上。 越是等级分明，保障低下的地方，越需要实打实的利益收买人心肯去干活。 没有经济支撑，貌似强大的军事集团，不消多时便将鸟兽散。 拿破仑时期的持续扩张，二战德国停不下来的战争机器，从经济层面，都是这层底层逻辑。 一个封海峡，一个炸岛。 同时都留了手，没有掀桌子，那便好好谈吧。 押战争逻辑赚投机钱的，留点鱼尾给别人吃，易脱身。

美股这趋势若是继续，接下来两周可以准备收割带血筹码了。 又是拍出一群蟑螂，叠加事件驱动的恐惧时段。 假使触发，恐慌之下，敢进么？

二代在茶水间八卦。 说的是某司撕逼。 当着外人面公开内部矛盾，确实是冲突有些激化。 二代讲得我都对那人心生厌恶。 “你知道么？那产品居然明着说，我平时那么忙，一个月前的会议纪要里那么多事，我哪还记得。 被质疑节点邮件不看么？也以忙得没空看敷衍。然后，会中她让旁边手下给她拼多多助力。”

今天大a走了个收敛三角形。 在跌不太动，外部环境不确定的情况下。 机构级操作按道理是不动为上，手欠的高抛低吸赚点快钱。 有意思的是，有资金在我春种的两个主标的上用两头重，做了个压价扫货。 其实这个价位并不是很美，却急吼吼强行进场。 嗯……希望是我想多。

定期清粉通告: 本频道内容皆属瞎编乱造，人设为刻意伪造，本体为纯正老色痞。 目的是诓骗无知少女，熟妇人妻。 以达成欲望满足的阴私诉求。 请提高虚假信息和不良信息源的识别能力，果断取关。

提醒一个关键数据变化: 十年期美债收益率，这是关联通胀的关键数据。 昨天已上行突破关键点位，接下来几天如果站稳或继续上行，将开启通胀交易。 降息预期将进一步降低，很多定价模型的关键变量跟着改变，一系列都得动。 这几年变化越来越快越来越大，市场已经不是活久见，而是屡创先河，难做。

俄乌战争和美伊冲突的关键底层拆解。 1.技战术层面。 二战模式的延续。 二战德国装备的特色是高端，但耗工时。 战术也是围绕技术装备长板，展开闪电战。 苏联模式说白了就是用更廉价的装备，人力优势去填线，去硬耗。 二战后，美式高大上信息化，数字化。说白了，还是按德国模式继续高精尖叠甲。 最终的成效是，只要和对手技战术跨代碾压，就能达成斩首的战术效果和战略威慑。 同时，相应的，也逼出了非对称对抗。如用廉价的无人机饱和打击。 单价百万级的拦截导弹就算对百十来块的无人机，手搓飞弹100%完美拦截。 这背后的经济账也是稳亏不赚。 几架次还借机展示技术，能从军贸市场赚回来。 多了就算备弹管够，也是体面人被拖进泥潭打滚，体面不再。 美国当下就是这情况。 捅马蜂窝容易，碾死几十上百只马蜂也不难，让已漫天飞舞的马蜂不乱蛰人，很难。 有软肋，还在对手打击范围内，想要无顾忌得非对称碾压，条件上不允许。 2.俄乌战争让各威权政体摸到了维持政治稳定的底线。 都已上万卫星满天飞的时代，俄乌战场上还是战壕密布，炮灰用远程手雷（无人机）互耗。 重回一战血肉磨坊模式。 很容易就让人进一步联想到，一战是怎么结束的？ 追问之下，就看到俄罗斯务实的应对: 农村低端人口，城市边缘人，想拿俄罗斯永居的外国人都送去填线，唯独城市良家子不能死太多，否则会乱。 3.开战容易终战难，令战败国转向更难。 伊朗难以评估是否会因为这次战争转向的根本原因在: 现存体制，是其内部长久以来，各势力磨合对抗后形成的动态平衡。 最高领袖集团仅是能掌控，影响国家权力的主利益集团明面代表。 换代表，只动了表面。 主利益集团才是根本。 只有充分评估出该集团的实力受损程度，再结合和次利益集团的新平衡程度，才能评估是否会触发转向。 4.极致的廉价耗材改变战争模式。 这也是最讽刺的地方。 曾让欧美闻风丧胆的钢铁洪流，现在不仅不敢大规模集中行动，单车都只敢悄咪咪摸上来，打了就跑，稍慢点就要被让人头皮发麻的无人机围观入体。 真是一报还一报，打败魔法的还得是魔法。 另一边的海峡也是，仅靠几架无人机神风特攻，就完成二战德国上百艘潜艇用狼群战术才能达成的战略级运输阻断。 而且相比之下，这种战术更有回旋余地。 潜艇还得把船打沉了，无人机只要炸到船，把船员吓下来，弃船搁那，就已达成战术目标。 船还在，不是没了。 谈判筹码和战后操作空间，就在不掀桌子的有限对抗中攒出来了。 新武器层出不穷，新战术刷新认知，可拆解之下，底层还是一二战那三板斧。 又是激光防空，又是ai精密计算指挥。 看似突飞猛进的武器和战术，依旧是面对水滴时，换汤不换药的地球舰队。 射再远的弓箭，终究是冷兵器，还不是装火药的热武器。 未能完成真正的代差跨越。

复盘个今年错过的机会，钨。 这个板块一个季度少的涨两三倍，多的已悄咪咪翻六七倍。 半年前有人提过这细分领域，特别强调了战争关联逻辑。 基于当时的信息，以及对军贸的不喜没太在意。 不过倒是估算过ALM，原本打算跟进下韩国项目的实地情况。 后来发生了些事，就无限期搁置了，倒是真看走了眼。

二代黑脸回来了，小孩心性藏不住事。 原来是参加的专家会权限里没提问资格。他不懂，被委婉拒绝“得加钱”。 幸好他差点自掏腰包挣脸面的事被同行拉住，这不是钱不钱的事。 因为他是觉得这专家太水，故意要提问battle。 二代很大问题在不知道自己拥有的资源有多好，且并非理所当然，和真实世界脱节。

生在这个时代，真不得不懂点专业技术，最好认识前沿的人。 前几天和也有总监级别，但偏管理的朋友聊过龙虾，得出的颠覆度判断并不高。 刚结束谈话。 和偏技术，业内top聊过，结论差距很大。 当然格局及语言风格差异更大，能明显感觉出对技术的认知深度不同。 幸好这次基于其他原因调仓歪打正着。

川普又让追涨油价的人一觉醒来天塌了。 事件驱动的行情波动就是这样，一念天堂一念地狱。 完全没有确定性可言。 这也是为什么不喜欢的原因。 无它，理性预判能力失效，完全被动得被牵着走。 好在短期关键确定性关键依旧清晰: 海峡真的复航了么？

又被暗戳戳嘲讽，明明首都在线和优刻得，都在几天前因为龙虾有可能起来，研究过，却愣是没买错过机会。 站在我们的角度，每年类似这种机会多了去了，有的会起来，有的没几天自己就演不下去。 我们当然不可能吃准每次机会。 再者，这个概念问题在早期主题炒作，没第二条命，性质和猎豹没交易量同级。

刚和一三娃的冻龄美女聊天。 不得不承认，高颜值，好身材加上天点化的喉咙。 集男人对女人喜好于一身的上天偏爱。即便认知差些，还是让人愿意耐心陪着多聊几句。 原以为她这次是来谈投资的事。 没两句就发现，她是打着感谢的名义，又想白嫖我，帮她教儿子。 她的大儿子叛逆期，杀亲现象明显，电子产品瘾很重，半夜三更偷手机躲被窝玩，话说重点就要死觅活那种。 寒假前和她聊的时候和我吐槽这事，我也是嘴贱，说“只要孩子还讲道理，你可以以项目管理的方式，和孩子签合约，尝试下，死马当活马医。” 然后，就被赖上了。 当时真是根据目标反推，现场拍脑门粗制的方案，哪知道一个寒假下来，她真做了，还起效。 大致说下方案: 目标是: 在可接受的时间范围内，让孩子提高办事学习效率，自己争取游戏时间。 如果可能，顺带提高责任感和延迟满足能力。 底线是: 保障睡眠，每晚10:30自己主动上床睡觉。 让她起了愿意尝试的关键话是 “你工作累了，都难免刷个手机玩个游戏，凭什么让孩子一直学？ 而且他们这个时代的人生在电子产品包围中，躲不掉就主动拥抱。 只要你要求的每日学习目标达成，你管他挤出来的时间干什么去。 那种内驱力很强，自主围绕学习展开生活的孩子，一万个里面有几个？ 别把重注押在小概率上。” 方式很简单，和孩子立约，只要完成每天的学习任务，睡前挤出来的时间，随他玩。 学习任务的制定标准是，只要不故意拖沓，确实每天有半个至一个小时的空间。 同时也提前写清条款细节，明确边界。 比如数学题，那必须是做完还得订正完才算结束。 因为她说他家那魔童做数学题做十个错七个，后面难的题目看都不看全空那。 做题可能只花了半小时，给订正两小时都打不住，再闹个情绪时间还得翻倍。 他想要玩，就得提高效率，控制自己情绪。属于定向管控。 另外，让干家物，赚时间。 比如规定时间内收衣服叠衣服，给15分钟额外。 每天挣出来的时间如果延迟到周末集中享受，时长翻倍。 延到假期，翻五倍。 这是延迟满足范畴，以及存量应对风险的养成。 方案中还有其他根据他家魔童针对性奖罚，以及其他特调预案，方便她把控节奏。 哦，差点忘了重点。 必须是和孩子一起讨论确定合同，书面成合约，以学期或假期为时长，立约签字后，再执行。 其实说白了就是根据孩子的秉性，真实人性和能力，定制一个踮踮脚，够得着的共处规则。 把原先孩子偷着玩的游戏时间包装成饵，纳入管控，引导着先完成指定目标，再把本就他就该有的给到他。 这个过程中，希望养成的好习惯，自然而然就从拒绝改变到主动养成。 其实人性和管理底层逻辑懂了之后，很多都是互动的，跨行没那么难。 ps: 生活话题聊得久，不表示我们之间有什么其他想法。 纯粹是我喜欢和美女聊天，她纯想白嫖我脑子。 对，是脑子，不是身子，唉！